2020年，全球民用直升機(jī)市場面臨多重風(fēng)險(xiǎn)因素疊加導(dǎo)致的短期市場沖擊，表現(xiàn)不佳，但下半年民機(jī)市場逐漸企穩(wěn)回升。長期來看，伴隨著油價上升和全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，全球民用直升機(jī)市場有望迎來新一輪的增長。
民用直升機(jī)產(chǎn)業(yè)是關(guān)系國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和科技發(fā)展的高科技戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，對工業(yè)作業(yè)、農(nóng)林業(yè)、旅游業(yè)、搶險(xiǎn)救災(zāi)等公共事業(yè)都能起到極大的推動作用，是國家綜合實(shí)力的重要標(biāo)志之一。受新冠肺炎疫情的嚴(yán)重影響，各國經(jīng)濟(jì)受到重?fù)?，這對于民機(jī)市場來說無疑是雪上加霜，預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場會出現(xiàn)較大波動，但是從長期來看，整個市場仍然會保持持續(xù)小幅增長態(tài)勢。
1、全球市場現(xiàn)狀
從整體市場來看，2020年全球民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模約為3.9萬架，但在疫情影響下，機(jī)隊(duì)增速放緩。其中渦軸直升機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模約為3萬架，占全球民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模的76.9%。從交付量來看，2020年，全球通用飛機(jī)交付量下滑至709架，較上一年度下降19.2%。其中，活塞式直升機(jī)交付量下滑至142架，渦軸直升機(jī)交付量下滑至567架。
從各季度的交付統(tǒng)計(jì)看，民用直升機(jī)交付量從第一季度探底后逐漸回升。2020年，第一、二季民用直升機(jī)交付量分別為76架和181架，交付量僅為去年同期的44.7%和74.2%。第三、四季度交付量分別為180架和272架，為上一年同期的119%和90%，下半年整體交付量回升至上一年同期水平。
從制造商來看，目前全球民用直升機(jī)市場主要被空客直升機(jī)、羅賓遜、貝爾、俄羅斯直升機(jī)和萊奧納多等制造商占據(jù)。其中截至2020年12月底，空客直升機(jī)機(jī)隊(duì)為9561架，占全球民用直升機(jī)市場的24%，是市場份額占有率最高的直升機(jī)制造商。羅賓遜機(jī)隊(duì)規(guī)模為9396架，僅次于空客直升機(jī)，市場占有率為23.6%。從制造商的交付量來看，空客直升機(jī)、貝爾、萊奧納多和羅賓遜這4家制造商的交付量約占民用直升機(jī)交付量的97%。其中，空客直升機(jī)2020年交付量為271架，約占全球民用直升機(jī)市場交付量的38%。
從機(jī)型來看，全球渦軸直升機(jī)市場主要以輕型和中型直升機(jī)為主。在全球前10大民用渦軸直升機(jī)機(jī)型中，空客、貝爾和萊昂納多各占2席。其中，空客H125/AS350以3856架榮膺全球最大民用渦軸直升機(jī)機(jī)隊(duì)，約占渦軸直升機(jī)市場的12.8%。其次為貝爾206直升機(jī)，機(jī)隊(duì)規(guī)模為3604架。從交付情況來看，2020年全球民用直升機(jī)市場交付機(jī)型主要為空客直升機(jī)的H125和H145、貝爾的Bell407和Bell505、羅賓遜的R44以及萊奧納多的AW139等。從地區(qū)分布來看，目前全球民用渦軸直升機(jī)市場主要集中在歐洲、北美以及亞太地區(qū)。其中歐洲民用渦軸直升機(jī)市場規(guī)模約為9205架，約占全球民用渦軸直升機(jī)市場的32%。北美地區(qū)民用渦軸直升機(jī)市場規(guī)模約為7457架，占比約為26%。從各國市場統(tǒng)計(jì)來看，美國依然是全球最大的單一民用渦軸直升機(jī)市場，機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)5778架。
2、中國市場現(xiàn)狀
2020年，中國通航市場航空器保有量規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。截至2020年末，中國通航在役機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到2892架，較上一年度新增185架，但機(jī)隊(duì)增長率下滑至6.8%。其中，民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模為923架，占我國通航市場規(guī)模的32.1%。
從制造商來看，目前我國民用直升機(jī)市場主要以羅賓遜、空客直升機(jī)、貝爾等國外制造商為主。羅賓遜是我國民用直升機(jī)領(lǐng)域機(jī)隊(duì)規(guī)模最大的制造商，機(jī)隊(duì)規(guī)模為340架，占我國民用直升機(jī)市場36.8%的市場份額。其次，空客直升機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模為330架，貝爾直升機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模為158架。頭部的三家制造商占民用直升機(jī)市場份額的77.4%，市場集中度相對較高。
從機(jī)型來看，目前我國民用直升機(jī)主要以輕型直升機(jī)為主，占我國民用直升機(jī)市場的81%。R44和AS350是我國民用直升機(jī)市場機(jī)隊(duì)規(guī)模最大的兩型直升機(jī)，機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到251架和126架，兩者占我國民用直升機(jī)市場份額的40.8%。
2020年，我國通航飛行小時為98.4萬小時，較上一年度下降7.6%。其中民用直升機(jī)飛行小時為19.9萬小時，占我國通航飛行小時的20.2%。從作業(yè)分布來看，我國民用直升機(jī)主要服務(wù)于空中巡查、航空護(hù)林、城市消防等作業(yè)類飛行和石油服務(wù)、空中瀏覽、公務(wù)飛行等載客類飛行，兩類作業(yè)的飛行小時占到民用直升機(jī)飛行小時的72.3%。
3、市場走向分析
直升機(jī)作業(yè)需求將穩(wěn)步回升
對運(yùn)營商而言，海上油氣服務(wù)是直升機(jī)服務(wù)應(yīng)用的重要領(lǐng)域，而全球油價從2014年開 始持續(xù)走低， 到2020年油價探底，油價的持續(xù)回落促使能源公司降低了在勘探、生產(chǎn)等方 面的作業(yè)需求，海上直升機(jī)市場需求也相應(yīng)地萎縮。另一方面， 受疫情影響，各地防疫要 求限制了企業(yè)經(jīng)營活動，同時增加了運(yùn)營商的成本支出， 當(dāng)然疫情也帶來了如醫(yī)療救護(hù)等 防疫相關(guān)作業(yè)需求的急劇增加。但整體來看，疫情對后續(xù)市場發(fā)展帶來的不確定性，導(dǎo)致運(yùn)營商在短期的機(jī)隊(duì)管理方面相對比較謹(jǐn)慎。隨著各國防疫的常態(tài)化， 各地積極推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全球經(jīng)濟(jì)整體趨于回暖，國際油價從2020年也開始探底回升，直升機(jī)作業(yè)需求也將穩(wěn)步回升。
交付量和新增訂單有望提升
對制造商而言，疫情致使國際出行和貿(mào)易受到限制，直升機(jī)交付周期大大延長，成為2020年交付量下降的重要原因。另一方面，疫情帶來的不確定性導(dǎo)致制造商的新增訂單出 現(xiàn)下滑。根據(jù)空客直升機(jī)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年空客直升機(jī)新增訂單為289架，較2019年新增訂單下降了21.7%。隨著全球經(jīng)濟(jì)的快速復(fù)蘇，市場需求回暖，同時各國邊境有序開 放，預(yù)計(jì)2021年全球民用直升機(jī)交付周期將明顯縮短，交付量和新增訂單有望實(shí)現(xiàn)明顯提升。
直升機(jī)租賃市場有望進(jìn)一步擴(kuò)大
對金融服務(wù)機(jī)構(gòu)而言，2020年直升機(jī)利用率驟降， 運(yùn)營商經(jīng)營壓力直接傳至銀行、金租等提供相關(guān)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，逾期、違約等風(fēng)險(xiǎn)明顯上升。另一方面，疫情一定程度上擾 亂了租賃機(jī)構(gòu)在新機(jī)交付與讓渡的連續(xù)性。隨著直升機(jī)市場的復(fù)蘇，在運(yùn)營商短期財(cái)務(wù)吃緊 的壓力下，租賃市場有望進(jìn)一步擴(kuò)大。
總的來說，2020年，全球民用直升機(jī)市場面臨多重風(fēng)險(xiǎn)因素疊加導(dǎo)致的短期市場沖擊， 雖然全年市場整體表現(xiàn)不佳，但是市場整體表現(xiàn)出了巨大彈性，下半年民機(jī)市場逐漸企穩(wěn)回升。伴隨著油價上升和全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，全球民用直升機(jī)市場有望迎來新一輪的增長。
反觀我國，雖然直升機(jī)市場在短期內(nèi)受到了疫情的巨大沖擊，但我國民用直升機(jī)市場依然保持著較高水平的增長態(tài)勢。隨著直升機(jī)在應(yīng)急救援領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，我國航空應(yīng)急救援體系建設(shè)有望進(jìn)一步加快，我國國產(chǎn)直升機(jī)產(chǎn)業(yè)有望迎來新的增長機(jī)遇。