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當?shù)貢r間6月21日上午，中豫航空集團以河南航投為主體發(fā)行的3年期人民幣境外債券上市儀式在盧森堡證券交易所舉行。這是中國企業(yè)在歐洲發(fā)行的首支支持可持續(xù)航空燃料（SAF）的綠色債券，也是河南企業(yè)發(fā)行的首支離岸人民幣綠色債券，鄭盧“空中絲路”資金融通實現(xiàn)新突破。
本次發(fā)行的2億元綠色離岸人民幣債券為固定利率的高級無抵押債券，票面利率3.3%，為截至目前全國地方國有企業(yè)信用發(fā)行離岸人民幣債券歷史最低利率，在中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司和盧森堡證券交易所同步掛牌上市。
根據(jù)框架協(xié)議，相當于本次綠色債券募集的資金將用于支持可持續(xù)航空燃料研發(fā)生產(chǎn)、綠色建筑類項目建設及其他符合綠色標準的優(yōu)質項目等，為綠色民航發(fā)展和“空中絲路”高質量建設提供有力的資金支持。
相較于境內(nèi)債券，境外債券具有審核便捷快速、資金用途廣泛、幣種選擇靈活以及融資渠道多元等特點，《共建“一帶一路”未來十年發(fā)展展望》中，鼓勵符合條件的中國境內(nèi)企業(yè)在境外發(fā)行人民幣債券。
“這是河南企業(yè)首次在盧森堡證券交易所發(fā)行人民幣債券”，盧森堡證券交易所大中華區(qū)業(yè)務發(fā)展負責人張芳介紹，河南航投與盧森堡貨航長達10余年的合作，促進了盧森堡與河南間經(jīng)貿(mào)、人文交流，盧森堡證券交易所為此次債券發(fā)行路演、掛牌儀式和綠色框架等提供了專業(yè)指導和建議，希望通過此次合作，搭建河南企業(yè)在盧森堡發(fā)債的支持機制，謀求長遠合作。
河南航投是河南主要的航空產(chǎn)業(yè)投資平臺，是鄭盧“空中絲路”建設的主要參與方，近年來經(jīng)營規(guī)模及收入均呈快速增長趨勢，流動資金需求增加，用于項目投資建設的資金投入規(guī)模較大，通過發(fā)行境外債券募集資金成為企業(yè)拓寬融資渠道、降低融資成本、優(yōu)化資本結構的選擇之一。
在河南航投積極推動下，豫盧持續(xù)深化金融領域交流合作。2018年11月，盧森堡金融推廣署推介會走出京滬在鄭州舉行；2023年5月，河南航投以盧森堡為主要募集目標的河南省首支QFLP基金試點獲批。
中豫航空集團黨委書記、董事長張明超表示：“以此次債券發(fā)行為契機，中豫航空集團將進一步加強與盧森堡證券交易所、在盧金融機構的合作，通過穩(wěn)定的合作關系，攜手更多國際優(yōu)質資本支持綠色經(jīng)濟發(fā)展，為鄭盧‘空中絲路’高質量建設持續(xù)注入源頭活水，在河南省金融開放和產(chǎn)業(yè)轉型升級中作出新的貢獻?！保ㄖ炫鍕?、石國慶）